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煤炭行业结构调整时机就在今朝

在下游钢材、煤炭价格上涨的前题下逐步蓄积回升动力,不过仍然需要等待钢材价格上行空间打开和趋势确立。近来国际钢材市场的低迷形势使国际市场的拉动力暂时熄火。预计国内煤炭价格上扬的时间在10年3月份,主要原因是3月份钢材市场季节性回升,而煤炭产量1、2月份是传统低谷,会加剧短期供需矛盾;

9月28日发出的4季度策略报告建议增持煤炭行业的理由有二:煤炭价格有上涨预期,行业景气仍在提升,且煤炭股的估值相对市场折价20%。目前的变化是动力煤品的涨价预期已经实现,煤炭板块也有一定涨价预期,而估值方面,截至到11月16日,煤炭板块与全部A股的估值同为29倍。未来煤炭板块上扬驱动来自两个方面:一是市场整体估值水平的提高,二是煤价涨幅超过预期目标,从10年的供给来看,我们认为煤炭的可能性较大,建议调整结构,减配动力煤增配焦煤。

我们建议主配焦煤类公司及内生增长较大的动力煤公司,看好西山煤电、开滦股份、潞安环能、盘江股份、大同煤业、兖州煤业;如果雪天持续、影响西煤东运,则可关注不受运输影响的东部沿海煤炭公司的交易性机会,如开滦股份、兖州煤业、上海能源、国投新集。

16日煤炭板块大幅度上涨,指数涨幅达7.29%。我们认为,目前的现货价格上涨受需求旺季与短期因素的影响,如前段的铁路检修、近期的雾、雪天气等原因影响涨幅较大,月中旬以来累计上涨15%,未来仍有上涨可能。目前现货价格较09年合同价高20%,10年动力煤合同价格上涨已成为定局,我们认为上调幅度在5%-10%之间,并不能完全弥补与现货价格的差距,原因有:长协价格按惯例有所折价;目前现货价格上涨很大程度受短期因素影响;09年以来山西小煤矿售限,煤炭源口缺乏,加之坑口与港口价差一直维持80元左右,扣除运杂费后贸易商几无套利空间,因此下水煤以大集团的合同煤为主,现货比例较低,价格代表性减弱。 

  澳煤于上周五创下79.11美元/吨的危机以来新高周涨幅4.37%,由此折算到岸价格较国内高81元,价格差有所扩大;焦煤现货价格仍高于国内300元左右。此外,澳元对美元汇率、煤油比价以及通胀预期都支撑国际煤价的上涨。我们判断10年进口减少基本抵消山西增量,紧平衡仍是国内供需格局的主基调。

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